近年來我國紡織業(yè)產(chǎn)值和利潤增速逐年下滑，國際競爭力逐漸減弱，制約我國紡織業(yè)發(fā)展的主要障礙是，由于裝備技術(shù)水平不高、研發(fā)投入不足、品牌建設(shè)能力不夠和管理能力欠缺等造成的市場競爭力不強，企業(yè)應對外部環(huán)境變化的能力不足，易受政策環(huán)境、市場需求、原材料、能源和勞動力成本等變化的影響。擺脫目前困難局面、提升國際競爭力，需要企業(yè)進一步提高技術(shù)裝備水平、加強品牌建設(shè)、優(yōu)化產(chǎn)品和市場結(jié)構(gòu)，以轉(zhuǎn)型實現(xiàn)發(fā)展。與此同時，政府應通過減輕紡織企業(yè)稅費負擔、完善支持紡織企業(yè)“走出去”的政策措施，鼓勵紡織企業(yè)技術(shù)升級，實現(xiàn)產(chǎn)品和市場轉(zhuǎn)型，保持我國紡織業(yè)的國際競爭力。

近年來，我國紡織業(yè)產(chǎn)值和利潤增速逐年下滑，2008年，紡織業(yè)出口和利潤十年來首次出現(xiàn)負增長，投資規(guī)模快速回落。2011年，紡織業(yè)產(chǎn)值、利潤、投資增速全面放緩，出口增速甚至接近零。隨著國內(nèi)勞動力、融資、原材料、能源成本的不斷上升，加之人民幣升值、國際貿(mào)易壁壘等因素影響，我國紡織業(yè)國際競爭力逐漸減弱。在激烈的市場競爭中，紡織企業(yè)只有加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、市場結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高自身技術(shù)創(chuàng)新、科技研發(fā)、運營管理能力，通過轉(zhuǎn)型實現(xiàn)生存和發(fā)展。

2012年5—6月，我們就中國企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展問題，對廣東、湖北、遼寧、四川等10個省區(qū)市約300家企業(yè)進行了轉(zhuǎn)型發(fā)展情況的專題調(diào)研，其中紡織行業(yè)實地調(diào)研企業(yè)80余家。發(fā)放了近2000份調(diào)查問卷，其中紡織行業(yè)收回有效問卷81份。對調(diào)研數(shù)據(jù)的初步分析顯示：在融資環(huán)境、人力資源環(huán)境、企業(yè)銷售和利潤情況等方面，問卷樣本企業(yè)的情況均好于實地調(diào)研企業(yè)，這與樣本企業(yè)整體經(jīng)營狀況良好有關(guān)。

受訪紡織企業(yè)的總體情況及初步分析

企業(yè)性質(zhì)

受訪企業(yè)12家為國有企業(yè)，6家為集體企業(yè)，49家為民營企業(yè)，5家為港澳臺資企業(yè)。其中35家為上市公司，占受訪企業(yè)總數(shù)的43.2%。

企業(yè)規(guī)模和銷售收入

受訪企業(yè)中，大型企業(yè)31家，中型企業(yè)36家，小型企業(yè)12家，微型企業(yè)2家。2011年，公司總資產(chǎn)較大的為600億元，較小的為200萬元，資產(chǎn)50億元以上的企業(yè)占12.2%;銷售收入較大的520億元，較小的為200萬元，收入50億元以上的企業(yè)占13.2%。總體看來，我國紡織企業(yè)的規(guī)模普遍不大，且企業(yè)銷售收入與企業(yè)規(guī)模直接相關(guān)。

企業(yè)銷售市場分布

對公司2007—2011年產(chǎn)品銷售市場分布情況的調(diào)查顯示，受訪企業(yè)絕大部分產(chǎn)品在國內(nèi)市場銷售，內(nèi)銷比重平均為77.03%，其中13家企業(yè)的內(nèi)銷比重在90%以上，占受訪企業(yè)的41.91%?穴此問題有效樣本為31家?雪，且呈現(xiàn)逐年上升的趨勢。

出口國家和地區(qū)超過30個的企業(yè)有2家，均位于紡織業(yè)較為發(fā)達的廣東和浙江省，均為私營控股企業(yè)，經(jīng)營時間均為15年以上。其中一家為上市公司。受訪企業(yè)絕大多數(shù)產(chǎn)品出口國家和地區(qū)在10個以下，國別數(shù)平均為3.8個;出口超過50個國家和地區(qū)的企業(yè)2007年有一家，2009年和2011年沒有。

企業(yè)近三年銷售收入增長情況

關(guān)于近三年企業(yè)市場銷售收入增長情況，受訪企業(yè)中25家較快增長?穴超過10%?雪，38家平穩(wěn)增長(5%—10%?雪，13家緩慢增長?穴0—5%?雪，5家銷售收入減少。

銷售收入增速超過10%的25家企業(yè)中，僅1家為上市公司，4家為國有企業(yè)，分別占樣本企業(yè)數(shù)的2.86%和33.33%。這25家企業(yè)，2007—2011年研發(fā)人員占員工總數(shù)的比重平均為9.76%，高于所有樣本企業(yè)平均數(shù)8.6%。這25家企業(yè)中，9家企業(yè)主導產(chǎn)品生產(chǎn)裝備的技術(shù)水平達到國際先進水平，13家企業(yè)達到國內(nèi)先進水平，表明企業(yè)的裝備技術(shù)水平對企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和競爭力影響極大，從而影響企業(yè)經(jīng)營業(yè)績。

人力資源環(huán)境

據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會的數(shù)據(jù)顯示，2011年我國82.2%的紡織企業(yè)有不同程度的缺工現(xiàn)象，2012年上半年，這個數(shù)據(jù)下降到57.8%，但仍然處在較高水平。對于目前紡織業(yè)普遍反映的招工難等問題，受訪的81家企業(yè)中，僅有17家認為“公司人力資源環(huán)境很好，能滿足企業(yè)需要”，大部分企業(yè)反映普工、技工招聘都很困難，新招人員的實際能力不足，以及留不住人等問題。

在認為“人力資源狀況很好，能滿足企業(yè)需要”的企業(yè)當中，僅有9家為大型企業(yè)，占所有受訪大型企業(yè)總數(shù)的29.03%，且在這9家企業(yè)當中，有3家同時也認為自身存在熟練工人招聘困難和新進人員實際能力不足等問題，證明企業(yè)招工難、留不住人才等問題普遍存在，且受企業(yè)規(guī)模影響不大，應與企業(yè)管理水平等直接相關(guān)。此外，17家認為公司人力資源環(huán)境很好的企業(yè)中，6家近3年銷售收入增幅10%以上，10家增幅在5%—10%，所占比重達到94.1%，說明經(jīng)營效益好的企業(yè)，用工問題相對不太突出，也更能吸引和留住優(yōu)秀人才。

存在“優(yōu)秀人才流動性大，不穩(wěn)定”問題的企業(yè)當中，19家為中小型和微型企業(yè)，比例高達76%，說明規(guī)模大的企業(yè)對優(yōu)秀人才更有吸引力。

融資環(huán)境

關(guān)于2011年企業(yè)的融資狀況，26.25%的企業(yè)認為“很困難”或“比較困難”，31.25%的企業(yè)認為比較容易、能夠滿足企業(yè)需要。這與我們在實際訪談中獲得的“融資極其困難”的信息有較大出入，在一定程度上與樣本企業(yè)整體經(jīng)營狀況良好有關(guān)。在近3年銷售收入增幅超過10%的25家企業(yè)中，僅4家表示2011年融資狀況比較困難，其余均不存在融資難的問題，表明企業(yè)資金需求程度以及獲得融資的難易程度直接受到企業(yè)銷售經(jīng)營狀況的影響。

我國紡織企業(yè)發(fā)展面臨的六個主要問題

對于目前普遍認為影響我國紡織企業(yè)發(fā)展的幾個重點問題，如技術(shù)水平、研發(fā)投入和能力、成本上升和企業(yè)競爭力不強等問題，調(diào)查和問卷反應的結(jié)果，部分和外界認識存在一定差異，這可能與受訪企業(yè)普遍經(jīng)營情況較好有一定關(guān)系。但總體看來，我國紡織企業(yè)存在裝備技術(shù)水平不足、研發(fā)投入相對較少、企業(yè)品牌建設(shè)能力不足等問題，企業(yè)難以形成獨特的競爭優(yōu)勢。

技術(shù)水平不足

受訪企業(yè)中，認為公司主導產(chǎn)品生產(chǎn)裝備的技術(shù)水平達到國際先進水平的有12家，國內(nèi)領(lǐng)先的41家，處于國內(nèi)中等水平的18家，國內(nèi)較低水平的3家，部分企業(yè)表示從未作過此類比較。裝備技術(shù)水平達到國際先進水平的企業(yè)所占比例為14.8%。

裝備技術(shù)水平達到國際先進水平的12家企業(yè)中，僅1家為國有控股企業(yè)，11家為私人控制企業(yè);1家為上市公司，11家為非上市公司;7家為大型企業(yè)，5家為中型企業(yè);大部分企業(yè)成立于上世紀八九十年代，較長經(jīng)營年限為54年，較短的一家8年;公司資產(chǎn)規(guī)模和收入超過100億元的1家，300億元的2家。這些數(shù)據(jù)表明，經(jīng)營年限較長、具有一定積累的企業(yè)，其技術(shù)水平相對較高，而私人企業(yè)由于其機制相對國有企業(yè)更為靈活，設(shè)備和技術(shù)改造升級的投入較大，技術(shù)水平相對較高。此外，企業(yè)技術(shù)水平與企業(yè)規(guī)模也存在一定的相關(guān)性，規(guī)模較大、資金實力較為雄厚的企業(yè)，在設(shè)備和技術(shù)方面的投入較大，技術(shù)水平相對更為先進。

生產(chǎn)成本上升

由于能源、原材料及勞動力成本上升，致使公司盈利狀況受到影響，僅3.75%的受訪企業(yè)表示產(chǎn)品價格隨之較快提高，盈利能力提高，28.75%的企業(yè)認為產(chǎn)品價格提高困難，盈利大幅降低甚至虧損。

棉花作為我國棉紡行業(yè)的主要原料，占生產(chǎn)成本比重的40%左右，國內(nèi)外棉價持續(xù)大幅度倒掛，紡織企業(yè)原料成本明顯被推高，擠占了棉紡企業(yè)微薄的利潤，加大了棉紡企業(yè)運營風險，極大地削弱了我國紡織業(yè)的國際競爭力。據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會2012年4—6月對437家紡織企業(yè)的調(diào)查顯示，66.3%的企業(yè)表示，棉價倒掛給企業(yè)帶來了負面影響，其中受棉價影響較大的企業(yè)占22%。

研發(fā)投入不足

共有61家設(shè)有專門的研發(fā)機構(gòu)，占受訪企業(yè)總數(shù)的81.33%?穴此問題有效樣本數(shù)為75個?雪，表明企業(yè)普遍較為重視研發(fā)。

從近年企業(yè)研發(fā)人員占職工總數(shù)的比重來看，2011年研發(fā)人員比例超過50%的企業(yè)有3家，均為資產(chǎn)規(guī)模和年銷售收入在1億—3億元左右的中小型企業(yè)，其中1家為國有企業(yè)，1家為集體所有制企業(yè)，1家為港澳臺資企業(yè)。港澳臺資企業(yè)的研發(fā)人員比重上升較快，由2007年的2%分別上升到2009年的25%和2011年的60%。

總體而言，企業(yè)研發(fā)人員占員工總數(shù)的比重平均數(shù)由2007年的7.06%分別上升至2009年的8.33%和2011年的10.42%;研發(fā)投入占銷售收入的比重平均數(shù)由2007年的2.79%分別上升至2009年的3.38%和2011年的4.21%，均呈現(xiàn)逐年上升趨勢，表明企業(yè)越來越重視研發(fā)。

產(chǎn)品市場競爭力不足

受訪企業(yè)中，9家認為公司主導產(chǎn)品具有很強的市場競爭力，19家認為具有一定的競爭力，8家認為不具有競爭力，分別占樣本企業(yè)的25%，52.8%和22.2%。

在認為產(chǎn)品具有很強市場競爭力的9家企業(yè)中，1家為集體所有制企業(yè)，8家為私人控制企業(yè);2家大型企業(yè)，6家中型企業(yè)，1家小型企業(yè)，大型企業(yè)比重僅為5.6%，表明產(chǎn)品市場競爭力與企業(yè)規(guī)模之間的關(guān)聯(lián)度不大。這9家企業(yè)中，2家生產(chǎn)裝備的技術(shù)水平達到國際先進水平，5家達到國內(nèi)先進水平，顯示出企業(yè)的裝備技術(shù)水平與產(chǎn)品的市場競爭力存在極強的正相關(guān)關(guān)系。

品牌建設(shè)能力不足

受訪企業(yè)中，43家擁有自有品牌，7家系貼牌生產(chǎn)，21家是自有品牌+貼牌生產(chǎn)，2家連鎖加盟，5家沒有品牌，擁有自主品牌的企業(yè)占55.13%。

從近5年公司自有品牌銷售收入占總銷售收入的比重來看，超過90%的企業(yè)共30家，占52.63%，其中比重為100%的企業(yè)24家，占42.1%，表明品牌效應直接影響產(chǎn)品的銷售。

從銷售市場分布來看，產(chǎn)品出口國家和地區(qū)超過20個的企業(yè)，100%擁有自主品牌?穴含自有品牌+貼牌生產(chǎn)?雪，但與此同時，擁有自有品牌的企業(yè)，其產(chǎn)品內(nèi)銷的比重平均為71.2%，遠遠大于外銷比重;貼牌生產(chǎn)和自有品牌+貼牌生產(chǎn)的企業(yè)，其產(chǎn)品出口的國家和地區(qū)數(shù)平均為6.7個。由此可見，大多數(shù)紡織企業(yè)盡管有自有品牌，但品牌國際影響力和競爭力不足。

管理水平不高

從受訪企業(yè)自2007年以來，進行科學和規(guī)范化管理的情況來看，引入ERP?穴企業(yè)資源計劃?雪和LP?穴精準生產(chǎn)?雪或JIT?穴準時生產(chǎn)?雪的企業(yè)分別占24，7%和32.1%，而引入TQM?穴全面質(zhì)量管理?雪/ISO9000和采用電子商務的企業(yè)所占比重分別為60.5%和58.1%，后者比例較高，與我國對企業(yè)全面質(zhì)量管理標準認證的強制性規(guī)定有關(guān)，而前者比例較低，說明我國紡織企業(yè)在科學管理方面，主動性不足，管理能力還需要進一步加強。此外，近3年的銷售收入增幅在10%以上的企業(yè)，采用上述管理方法的達到52%，說明科學的管理方法和商業(yè)模式對企業(yè)銷售狀況有較大影響。

我國紡織企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要路徑

對受訪紡織企業(yè)數(shù)據(jù)分析可以看出，制約我國紡織企業(yè)發(fā)展的主要障礙，更多來自企業(yè)內(nèi)部，主要是由于裝備技術(shù)水平不高、研發(fā)投入不足、品牌建設(shè)能力不夠和管理能力欠缺等造成的市場競爭力不強，企業(yè)應對外部環(huán)境變化的能力不足，易受政策環(huán)境、市場需求、原材料、能源和勞動力成本等變化的影響，導致銷售收入增速放緩、國內(nèi)外市場份額下降等。

我國紡織生產(chǎn)企業(yè)由于缺乏核心技術(shù)和自主品牌，長期以來處在全球價值鏈的低端，而處在價值鏈高端的研發(fā)設(shè)計和銷售服務環(huán)節(jié)，都掌握在歐盟、美國、日本等主要進口國手中。所以，盡管紡織業(yè)過去一直是我國出口創(chuàng)匯的主力，但我國紡織生產(chǎn)企業(yè)僅能拿到10%左右的利潤，出口給國內(nèi)帶來的附加值有限，加之近年來，由于原料、能源和勞動力成本持續(xù)上升，削弱了我國紡織企業(yè)的國際競爭力。

從工序升級到價值鏈升級，其獲得的附加值越來越高，與此同時，對企業(yè)相關(guān)知識積累的要求也越來越高。上紀50年代以后，日本通過資本積累和技術(shù)革新，從低附加值產(chǎn)業(yè)向高附加值產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變?穴化工—電子—服務業(yè)?雪，從而實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級;而近年來，美國則依靠技術(shù)和經(jīng)營知識的積累，通過向全球價值鏈中附加值更高的生產(chǎn)活動?穴加工組裝—基本零部件—研發(fā)和品牌?雪轉(zhuǎn)移，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

由此可見，我國紡織企業(yè)必須通過產(chǎn)品、市場、技術(shù)、管理等不同模式的轉(zhuǎn)型，提升自己在全球價值鏈中的地位，從而提高競爭力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

優(yōu)化原料和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，應對成本上升。

我國棉紡生產(chǎn)能力居世界第一位，棉紗和棉布產(chǎn)量居世界首位，紡織用棉比例高達94%，而在紡織工業(yè)用棉中，服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品纖維消耗的比例為50∶32∶18，民用服裝和家紡用棉需求量變化是影響我國棉花總需求量的較主要因素，受棉花價格影響相應也較大。

應對原材料成本上升，紡織企業(yè)首先要優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)，擺脫依賴棉花單一品種的結(jié)構(gòu)，開發(fā)新的纖維原料資源，如：更多使用化纖、仿棉纖維和生物質(zhì)纖維替代棉纖維，增加高附加值的高新技術(shù)纖維，推進可再生的生物質(zhì)纖維利用等，從而抑制棉價波動對企業(yè)的影響。其次，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大受棉價波動影響較小的產(chǎn)業(yè)用紡織品的生產(chǎn)應用。據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會的數(shù)據(jù)顯示，近20年以來，即使在世界經(jīng)濟不景氣的情況下，全球紡織業(yè)仍以7.4%的速度發(fā)展，中國的發(fā)展速度更是保持在18%以上。以中國紡織工業(yè)老基地湖北為例，全省產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)已有440多戶，產(chǎn)值超過120億元，醫(yī)療衛(wèi)生紡織品產(chǎn)量占全國1/3以上，且80%以上出口到歐盟、日本、美國等國家和地區(qū)。國家將產(chǎn)業(yè)用紡織品作為紡織工業(yè)調(diào)整和振興的重點，中國紡織企業(yè)應依托現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，迅速做大做強產(chǎn)業(yè)用紡織品，進而帶動紡織工業(yè)整體發(fā)展。

重視企業(yè)技術(shù)和生產(chǎn)工藝創(chuàng)新，提高勞動生產(chǎn)率

自上世紀90年代以來，國際棉紡技術(shù)向優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、自動化、連續(xù)化方面迅速發(fā)展，歐洲全自動紡紗車間的萬錠用工數(shù)僅為6人左右，而我國大多數(shù)棉紡織企業(yè)的萬錠用工數(shù)都在180人左右，部分企業(yè)可達到50—60人左右。我國紡織企業(yè)想提高國際競爭力，在加強管理的同時，要以技術(shù)裝備升級為重點，使用新型、高效的棉紡織工藝設(shè)備，通過持續(xù)不斷引進和消化吸收先進技術(shù)，攻克核心生產(chǎn)技術(shù)，增強企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，逐步提高棉紡織機械電一體化水平，以自動化、連續(xù)化和智能化替代棉紡織傳統(tǒng)技術(shù)裝備，從而提高勞動生產(chǎn)率，實現(xiàn)由勞動密集型向技術(shù)、資金密集型的轉(zhuǎn)化。

向價值鏈中高端轉(zhuǎn)移，提升產(chǎn)品附加價值

作為世界第二大紡織出口經(jīng)濟體的歐盟，其15個成員國多是紡織工業(yè)的發(fā)達國家，全球約2/3的紡織品和服裝知名品牌及商標都為歐盟成員國所擁有，世界上紡織機械制造強國75%都在歐盟。我國紡織企業(yè)想要向價值鏈高端轉(zhuǎn)移，應加大研發(fā)投入，加強自主知識產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品研發(fā)，開發(fā)自主品牌，提高產(chǎn)品附加值，提升產(chǎn)品檔次，向規(guī)模化、專業(yè)化方向發(fā)展，從而提高企業(yè)的國際競爭力。

政策建議

我國紡織行業(yè)就業(yè)規(guī)模由2000年的1300多萬人次增加到2012年的2000萬人次左右，規(guī)模以上?穴年銷售收入2000萬元?雪的企業(yè)達到了3.67萬戶。紡織業(yè)是我國重要的民生產(chǎn)業(yè)，貿(mào)易量的銳減和微薄的利潤空間，使得紡織企業(yè)面臨巨大的生存壓力，如果情況進一步惡化，將對社會的穩(wěn)定和發(fā)展產(chǎn)生巨大影響。我國紡織企業(yè)要擺脫目前的困難局面、提升國際競爭力，需要企業(yè)提高技術(shù)裝備水平、加強品牌建設(shè)、優(yōu)化產(chǎn)品和市場結(jié)構(gòu)，以轉(zhuǎn)型實現(xiàn)發(fā)展。與此同時，政府應通過減輕紡織企業(yè)稅費負擔、完善支持紡織企業(yè)“走出去”的政策措施，鼓勵紡織企業(yè)技術(shù)升級、實現(xiàn)產(chǎn)品和市場轉(zhuǎn)型，保持我國紡織業(yè)的國際競爭力。

政府通過減稅等手段鼓勵紡織企業(yè)研發(fā)和創(chuàng)新，提高產(chǎn)品和行業(yè)競爭力

鑒于目前紡織業(yè)嚴重困難的局面，政府應通過積極的財稅政策，鼓勵企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新、技術(shù)升級，以提升產(chǎn)品和行業(yè)競爭力。建議完善研究開發(fā)和設(shè)計支出的所得稅加計扣除政策，包括完善相關(guān)的統(tǒng)計、臺賬制度等，將鼓勵企業(yè)增加研究開發(fā)投入的政策落到實處。此外，為鼓勵紡織企業(yè)增加設(shè)備改造投入，建議擴大消費型增值稅實施范圍，特別是允許與設(shè)備投資配套的廠房投資部分抵扣進項稅，從而保持紡織業(yè)可持續(xù)、健康發(fā)展。

構(gòu)建鼓勵紡織企業(yè)“走出去”的金融支持體系，充分利用國外資源，緩解國內(nèi)勞動力和原料成本壓力。

政府多年來一直通過政策引導和扶持，如加大財稅支持、簡化審批流程、放松外匯管制等，鼓勵和支持具有競爭優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢和經(jīng)營管理能力的企業(yè)“走出去”。我國紡織生產(chǎn)企業(yè)到東南亞國家投資建廠，可有效緩解勞動力、原料等生產(chǎn)成本上升的壓力，還能合理規(guī)避關(guān)稅和貿(mào)易壁壘，將有利于提升我國紡織企業(yè)的國際競爭力。建議在完善現(xiàn)有政策的基礎(chǔ)上，構(gòu)建政策性金融和商業(yè)性金融相互協(xié)調(diào)補充的金融支持體系，鼓勵紡織企業(yè)“走出去”。在企業(yè)海外經(jīng)營的起步階段，政策性金融通過向海外投資企業(yè)及參與的金融機構(gòu)提供條件相對優(yōu)惠的融資支持與風險保障，相對降低企業(yè)海外投資的起始風險點，同時吸引更多資金參與海外投資;當企業(yè)發(fā)展壯大之后，政策性金融可逐步退出，加強商業(yè)性金融進入的深度和廣度，從而形成政策性金融與商業(yè)性金融相互補充、相互促進的良性互動。